สงครามสามเผ่าพันธุ์บนแผ่นดิน Emma ทำให้เอลฟ์และออร์คปะทะกันมาหลายทศวรรษ จนวันที่สหพันธ์ออร์ค นำโดยหัวหน้าเผ่า Drax โจมตีและยึดเมืองชายแดน Falandir — เมืองของ ราชินี Freya ผู้มีพลังเวทแปลงสภาพแต่ไร้ประสบการณ์รบ
หลังการถูกจับ Freya ถูกส่งให้คุณ Otto รับหน้าที่ “ฝึก” ให้ยอมจำนน ระหว่างที่กองทัพออร์คมุ่งสู่แนวหน้าศึกใหญ่
ชะตากรรมของ Freya อยู่ในมือคุณ…
